01. Σκληρό μου αγόρι

(Ν. Μαμαγκάκης/Ντ. Δημόπουλος)

02. Η μπαλάντα του ξανθού Εγγλέζου

(Χρ. Πήττας/Παύλ. Μάτεσης)

03. Νυχτερινό

(Νότ. Μαυρουδής/Άκ. Δασκαλόπουλος)

04. Κάτω απ' το σύννεφο

(Γιάν. Γκούμας/Δ. Χριστοδούλου)

05. Τ' όνομά σου

(Ηλ. Καραγιάννης)

06. Ω χαμηλώστε αυτό το φως

(Γιάν. Σπανός/Μ. Πολυδούρη)

07. Το φεγγάρι είναι κόκκινο

(Μάν. Χατζιδάκις)

08. Ο ναύτης απ' τον Απείρανθο

(Χρ. Πήττας/Παύλ. Μάτεσης)

09. Μόνο γιατί μ' αγάπησες

(Γιάν. Σπανός/Μ. Πολυδούρη)

10. Η Μύκονο κάνει πανιά

(Γ. Κοντογιώργος/Άκ. Δασκαλόπουλος)

11. Σιγά μιλούσες

(Γιάν. Γκούμας/Άκ. Δασκαλόπουλος)

12. Νάνι του ρήγα το παιδί

(Μάν. Χατζιδάκις/Ν. Γκάτσος)

design - management: Γιώργος ο Ασματρόνης